Corso per Consulente Finanziario

 


Finanza e Investimenti

Corso per Consulente Finanziario

Dai fondamenti di economia e finanza alla pianificazione finanziaria personale, dalla fiscalità alla relazione con il cliente, fino alla costruzione pratica di portafogli bilanciati, immobiliari, ad alto rischio e obbligazionari.

15 lezioni Livello: intermedio/avanzato
  1. Fondamenti di Economia e Finanza
  2. Mercati Finanziari e Strumenti di Investimento
  3. Pianificazione Finanziaria Personale e Familiare
  4. Fiscalità e Normativa per il Consulente
  5. Tecniche di Consulenza e Relazione con il Cliente
  6. Tecnologia, Innovazione e Fintech
  7. Business Planning per Consulenti Indipendenti
  8. Un Portafoglio Bilanciato
  9. Investimento Immobiliare e Sicurezza Patrimoniale
  10. Ribilanciamento del Portafoglio di Azioni
  11. Investimento ad Alto Rischio
  12. Ruolo del Comparto Assicurativo
  13. Portafoglio ad Alto Rischio con Forex e Commodities
  14. Creazione di un Portafoglio Obbligazionario
  15. Tipologie di Dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche
LIBRO COLLEGATO AL CORSO

Le professioni dell'economia, commercio e contabilità

Orientarsi fra finanza, consulenza e professioni economiche

La consulenza finanziaria è una delle professioni più riconoscibili dell'area economica, ma non è l'unica. Intorno ad essa esiste un ampio sistema di ruoli legati a finanza, amministrazione, controllo, analisi e gestione aziendale.

Le professioni dell'economia, commercio e contabilità amplia il Corso per Consulente Finanziario offrendo una visione comparata delle professioni economiche, dei relativi percorsi di studio, delle opportunità occupazionali e delle prospettive di crescita. Un approfondimento utile per capire dove si colloca la consulenza finanziaria nel più ampio mercato del lavoro.

Scopri il volume

Disponibile in formato Kindle e cartaceo su Amazon.

LIBRO COLLEGATO AL CORSO

Gestione ottimizzata di patrimoni e imprese

Costruire, diversificare e proteggere il patrimonio

Una gestione patrimoniale consapevole richiede di comprendere non soltanto i singoli strumenti finanziari, ma anche il modo in cui essi possono essere combinati all'interno di una strategia coerente con obiettivi, rischio e orizzonte temporale.

Gestione ottimizzata di patrimoni e imprese costituisce un approfondimento naturale del Corso per Consulente Finanziario. Il volume affronta la costruzione di un portafoglio bilanciato, la diversificazione tra obbligazioni, azioni, forex e materie prime, oltre al ruolo degli strumenti assicurativi e immobiliari nella protezione del capitale.

Scopri il volume

Disponibile in formato Kindle e cartaceo su Amazon.

ORIENTARSI DOPO LA SCUOLA

Finanza, consulenza e professioni economiche

Dal risparmio e dagli investimenti a una possibile professione

Mercati finanziari, gestione del patrimonio, consulenza, analisi economica e amministrazione richiedono competenze che possono diventare il nucleo di un vero percorso professionale.

Le Professioni dell'Economia, Commercio e Contabilità permette di esplorare i percorsi universitari, tecnici e professionali dell'area economica e finanziaria e di confrontare differenti possibilità di specializzazione.

📘 Le Professioni dell'Economia, Commercio e Contabilità
Scopri il volume

Una guida orientativa per chi pensa a economia, finanza, consulenza e gestione aziendale come possibile futuro.

↩ Torna a Finanza e Investimenti

Commenti

Posta un commento

Post popolari in questo blog

Corso di storia dell'economia: Veblen 1857

Immagine
Thorstein Veblen 1857 1. L'Eredità del "Consumo Conspicuo" nel mondo digitale Veblen introdusse il termine consumo ostentativo ( conspicuous consumption ) per descrivere l'acquisto di beni finalizzato a mostrare agli altri il proprio potere d'acquisto e la propria appartenenza a una classe superiore. Oltre l'oggetto fisico: Oggi, la sua teoria si applica perfettamente al consumo di "esperienze" e alla costruzione dell'identità sui social media. L'effetto Veblen: In economia, un "Bene di Veblen" è un bene per il quale la domanda aumenta all'aumentare del prezzo, contravvenendo alla legge fondamentale della domanda, proprio perché il prezzo elevato ne certifica l'esclusività. 2. La Classe Agiata e l'Astensione dal Lavoro Un concetto cardine è quello della "Classe Agiata" ( The Leisure Class ). Veblen osservò che, storicamente, lo status non derivava solo dal consumo, ma anche dall'astensione dal lavoro ma...
Continua a leggere

Corso di storia dell'economia: Friedman 1912

Immagine
Milton Friedman (1912–2006) Il racconto di un economista che cambiò il modo di vedere la moneta e la libertà Immagina Brooklyn agli inizi del Novecento: una città di immigrati, dove le opportunità si mescolano alle difficoltà quotidiane. È qui che nasce, il 31 luglio 1912, Milton Friedman, figlio di una famiglia modesta, con una curiosità intellettuale che lo porterà lontano. Morirà a San Francisco il 16 novembre 2006, dopo una vita lunga e attiva che lasciò un segno profondo nel pensiero economico del XX secolo. Nel 1976 gli fu conferito il Premio Nobel per le scienze economiche «per i suoi contributi all’analisi del consumo, alla storia e teoria monetaria e per aver mostrato la complessità delle politiche di stabilizzazione». Gli anni della formazione:  da Rutgers a Columbia, passando per Chicago Studente brillante, Friedman si laureò al Rutgers (B.A., 1932), proseguì con una M.A. all’Università di Chicago (1933) e concluse con un dottorato a Columbia (Ph.D., 1946). Quegli anni f...
Continua a leggere

Corso di storia dell'economia: J.P. Morgan Asset Management

Immagine
L'Evoluzione del Capitalismo Finanziario: Analisi Strategica di J.P. Morgan Asset Management tra Gestione Attiva e Sostenibilità Sistemica 1. Introduzione: L'Istituzionalizzazione del Capitale Il saggio deve aprirsi contestualizzando J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) non solo come una divisione di JPMorgan Chase & Co., ma come un attore geopolitico ed economico . La tesi centrale potrebbe riguardare come JPMAM rappresenti il ponte tra la tradizione bancaria del XIX secolo e la complessità dei mercati algoritmici e sostenibili del XXI secolo. 2. Il Paradosso della Scala: Gestione Patrimoniale e Rischio Sistemico Uno dei punti critici da analizzare è la dimensione del portafoglio gestito (AUM - Assets Under Management ). Analisi Critica: Gestire trilioni di dollari conferisce a JPMAM un potere di voto significativo nelle assemblee degli azionisti delle principali aziende mondiali ( proxy voting ). Punto di discussione: In che modo la concentrazione di capitali in poche m...
Continua a leggere